本协议于____年__月__日由下列各方签署：

甲方（客户）：_________________________
地址：________________________________
联系电话：_____________________________

乙方（财务顾问公司）：_________________________
注册地址：_____________________________
联系电话：_____________________________

甲方与乙方（以下统称为“双方”）基于诚实信用原则，就甲方委托乙方提供定制化投资咨询与资产管理服务事宜，达成如下协议：

第一条 服务内容
1.1 乙方应根据甲方的投资目标、风险承受能力及财务状况，提供定制化的投资咨询与资产管理服务，包括但不限于市场分析、投资策略制定、资产配置建议及投资组合监控等。
1.2 乙方应定期（例如每季度）向甲方提供投资报告，内容包括投资组合表现、市场趋势分析及调整建议。此外，乙方需在重要市场事件发生后及时向甲方反馈相关信息，并提出应对方案。

第二条 甲方权利与义务
2.1 甲方有权要求乙方提供与其投资咨询服务相关的所有必要信息及建议，并可随时与乙方进行沟通。
2.2 甲方应如实向乙方提供自身的财务状况、投资经验及风险承受能力等信息。甲方不得隐瞒任何可能影响投资决策的信息。
2.3 甲方有义务按照约定支付乙方的服务费用，并在服务过程中积极配合乙方的工作，包括但不限于提供必要的文件和信息。

第三条 乙方权利与义务
3.1 乙方有权根据甲方提供的资料，依其专业判断为甲方制定合适的投资建议，并根据市场变化调整投资策略。
3.2 乙方应尽最大努力为甲方提供高质量的服务，遵循相关法律法规及行业规范，确保投资建议的合理性与合法性。
3.3 乙方不得擅自将甲方的资料和商业秘密泄露给第三方，除非经甲方书面同意或法律法规要求。

第四条 收费标准及支付方式
4.1 甲方应按照以下收费标准支付乙方的服务费用：
（1）首次谈判及项目启动费：人民币______元；
（2）年度管理费：根据甲方资产总额的______%收取；
（3）交易佣金：按实际交易金额的______%收取。
4.2 甲方应在每项服务完成后______日内支付相关费用，支付方式为银行转账至乙方指定账户。

第五条 合同期限
5.1 本协议自双方盖章签字之日起生效，有效期为____年，届满后可经双方协商续签。
5.2 若任一方希望提前终止本合同，须提前______日书面通知对方，并在终止后结清各项应付款项。

第六条 违约责任
6.1 任何一方违反本协议的条款，应承担违约责任，赔偿因违约给对方造成的直接损失，包括但不限于：律师费用、诉讼费用及其它相关支出。
6.2 若甲方未按时支付乙方的服务费用，则乙方有权暂停服务，直至收到全额付款。
6.3 若乙方未能按照约定提供服务，且严重影响甲方投资决策，甲方有权要求乙方退还相应的服务费用。

第七条 争议解决
7.1 合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
7.2 本协议的解释及争议的解决均适用中华人民共和国相关法律。

第八条 其他事项
8.1 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决并以书面形式补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
8.3 本协议的修改、变更及补充须经双方书面同意。

签字：
甲方（客户）：_____________________ 日期：____年__月__日
乙方（财务顾问公司）：_____________________ 日期：____年__月__日